企业信息系统项目的基础是企业信息战略规划，规划的起点是将(2)与企业的信息需求转换成..

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第2题

知识点：企业信息化信息系统项目信息战略规划

关键词：数据处理信息系统需求战略规划数据章/节：信息化发展与应用

企业信息系统项目的基础是企业信息战略规划，规划的起点是将(2)与企业的信息需求转换成信息系统目标，实施信息系统项目是要为企业建立起数据处理中心，以满足各级管理人员关于信息的需求，它坚持以(3)为中心的原则。

A. 事务处理

B. 现行人工和电算化混合的信息系统

C. 企业战略目标

D. 第一把手要求

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知识点讲解
· 企业信息化 · 信息系统项目 · 信息战略规划

企业信息化

企业信息化概述

国民经济信息化的基础是企业信息化。大力推进企业信息化，对于我国信息化建设，促进国民经济发展具有十分重要的现实意义和历史意义。

企业信息化结构分为4层：

.产品（服务）层

.作业层

.管理层

.决策层

企业信息化是在企业作业、管理、决策的各个层面，科学计算、过程控制、事务处理、经营管理的各个领域，引进和使用现代信息技术，全面改革管理体制和机制，从而大幅度提高企业工作效率、市场竞争能力和经济效益。

企业信息化必须走工业化和信息化两化融合之路。

我国企业信息化发展的战略要点为：

.以信息化带动工业化。

.信息化与企业业务全过程的融合和渗透。

.信息产业发展与企业信息化良性互动。

.充分发挥政府的引导作用。

.高度重视信息安全。

.企业信息化与企业的改组改造和形成现代化企业制度有机结合。

.“因地制宜”推进企业信息化。

推进企业信息化的指导思想为政府推动、统筹规划、企业行为、政策支持、分步实施。

推进企业信息化应遵循以下原则：

.效益原则。

.一把手原则。

.中长期和短期建设相结合。

.规划化和标准化原则。

.以人为本的原则。

企业资源计划（ERP）

企业资源计划系统的概念为：ERP是一个以财务会计为核心的信息系统，用来识别和规划企业资源，对采购、生产、成本、库存、销售、运输、财务和人力资源等进行规划和优化，从而达到最佳资源组合，使企业利润最大化。

ERP系统特点包括：

.ERP是统一的集成系统。统一性突出表现在系统使用一个集中的数据库、数据仓库，每个子系统都在这个中心数据库上运行。

.ERP是面向业务流程的系统。企业实施ERP系统，不是简单地通过计算机技术将企业现行业务流程固化，而是要按照建成现代化企业的目标将企业现行业务流程优化重组，并且让ERP系统支持优化重组了的业务流程，从而达到提高管理水平和运营效率的目的。

.ERP是模块化可配置的。ERP厂商的通常做法是开发一些通用的基本模块以支持诸多企业的大致相同的基本业务；再分别开发针对企业的不同需求的个性化定制软件模块，然后根据企业的实际需求，将所选择的通用模块和定制模块进行组合，构造适合本企业需要的ERP系统。

.ERP是开放的系统。ERP系统可将企业的外部相关信息，如供应链管理和电子商务等方面的信息纳入其处理范围中。

ERP系统的功能有：

.财会管理：包括会计核算和财务管理。

.生产控制管理：包括主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间控制、制造标准。

.物流管理：包括销售管理、库存控制和采购管理。

.人力资源管理：包括人力资源规划的辅助决策、招聘管理、工资核算、工时管理和差旅核算。

客户关系管理（CRM）

1．CRM的概念和定义

CRM概念的三个要点：

.客户：指企业产品或者服务所面对的对象。按客户和企业的关系，可以把客户划分为现有客户和潜在客户；按客户与企业合作时间的长短，可以把客户分为新客户和老客户。

.关系：指企业和客户之间的联系，包括企业行为对客户产生的影响以及客户对企业的满意度和信任度等。

.管理：管理的对象是客户与企业之间的双向关系，使得这种关系可以最大程度地帮助企业实现他所确定的经营目标。

CRM的定义为：CRM系统是基于方法学、软件和因特网的以有组织的方式帮助企业管理客户关系的信息系统。CRM所涵盖的要素主要有：

.CRM以信息技术为手段，但是CRM绝不仅仅是某种信息技术的应用，它更是一种以客户为中心的商业策略，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。

.CRM在注重提供客户的满意度的同时，一定要把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。

.CRM的实施要求企业对其业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，将业务的中心转移到客户。

2．CRM的体系结构与系统功能

CRM三角模型的构成有：

.CRM经营理念（纵轴）：是CRM体系结构的主导。

.信息技术（横轴）：是CRM体系结构的基础，它构成了CRM的基本框架。

.CRM应用系统（斜边）：是利用信息技术，结合CRM理念和宗旨开发出来的，是前两者的结合。

CRM系统具备以下功能：

.有一个统一的以客户为中心的数据库。

.具有整合各种客户联系渠道的能力。

.能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具。

.具备从大量数据中提取有用信息的能力。

.具有良好的可扩展性和可复用性。

3．CRM与数据挖掘

数据挖掘的直接对象一般包括关系数据库、数据仓库、事务数据库以及一些新型的高级数据库。

数据挖掘的任务包括两项：

.描述：挖掘出数据中的一般特性。

.分类和预测：分类的主要方法有分类规则、判定树、数学公式和神经网络等，预测的主要方法有线性回归、非线性回归、最小二乘法、神经网络等。

数据挖掘在客户关系管理中的作用有：

.数据挖掘可以辅助销售人员展开推销。

.数据挖掘可以增加客户在生命周期中的价值。

供应链管理（SCM）

1．供应链和供应链管理

供应链的现代概念有如下三个要点：

.关于核心企业：供应链系统中都会有一个企业在系统中处于核心地位，对网链中的信息流、资金流和物流的调度等工作起协调中心的作用。

.关于战略伙伴关系：供应链上的各个企业都注重建立供应链中的战略伙伴关系。

.关于增值链：供应链也是一条增值链，在整个供应链过程中物料会增加价值，给相关企业带来收益。

供应链是一个网链结构，由围绕在核心企业周围的以各种关系联系起来的供应商和用户组成。每个企业都是一个节点，节点企业之间是一种需求与供应关系。供应链的特征主要有：

.交叉性。

.动态性。

.存在核心企业。

.复杂性。

.面向用户。

供应链管理的概念：是一种集成的管理思想和方法，是在满足服务水平要求的同时，为了使系统成本达到最低而采用的将供应商、制造商、仓库和商店有效地组合成一体来生产商品，有效地控制和管理各种信息流、资金流和物流，并把正确数量的商品在正确的时间配送到正确的地点的一套管理方法。

供应链管理的特点有：

.以客户为中心。

.集成化管理。

.扩展性管理。

.合作管理。

.多层次管理。

供应链管理的分类包括：

.根据供应链管理的对象分为企业供应链、产品供应链、基于供应链契约的供应链。

.根据网状结构特点分为V型供应链（发散型的供应链网）、A型供应链（会聚型的供应链网）、T型供应链。

.根据产品类别分为功能型供应链、创新型供应链。

2．供应链管理的设计

供应链系统设计的原则包括：

.自顶向下和自底向上相结合的设计原则。

.简洁性原则。

.取长补短原则。

.动态性原则。

.合作性原则。

.创新性原则。

.战略性原则。

目前常见的供应链设计策略主要有：

.基于产品的供应链设计策略。

.基于成本核算的供应链设计策略。

.基于多代理的集成供应链设计策略。

供应链设计中需要注意的要点有：

.注意供应链的整体性。

.注意供应链具有相关性。

.注意供应链的结构性和有序性。

.注意供应链的动态性。

.注意供应链具有一定的环境适应性。

3．敏捷供应链管理

敏捷供应链区别于一般供应链系统的特点如下：

.支持供应链中跨企业的生产方式的快速重组，有助于促进企业间的合作和合作的优化，从而实现对市场变化的快速响应，对市场需求的快速理解，对新产品或服务的快速研发、生产和供应。

.不仅支持企业内信息系统的调整、重构和信息共享，而且支持供应链中跨企业信息系统的集成、调整、重构和信息共享。

.各个企业能根据敏捷化要求方便地进行组织、管理的调整和企业生产模式的转变。

敏捷供应链系统的体系结构是以基本功能体为核心的，辅助以各种工具，通过这些工具的应用方便地对系统进行配置，从而实现系统的快速动态可重构性、快速适应性和敏捷性。

电子商务

电子商务就是使用基于因特网的现代信息技术工具和在线支付方式进行商务活动。现代电子商务包括如下要点：

.以基于因特网的现代信息技术、工具为操作平台。

.商务活动参与方增多。

.商务活动范围扩大。

电子商务的类型包括B2B（企业与企业间电子商务）、B2C（企业与消费者间电子商务）、C2C（消费者与消费者间电子商务）以及G2B（政府部门与企业之间电子商务）。

加快电子商务发展的基本原则包括：

.政府推动与企业主导相结合。

.营造环境与推广应用相结合。

.重点推进与协调发展相结合。

.加快发展与加强管理相结合。

建立和完善电子商务发展的支撑保障体系包括法律法规体系、标准规范体系、安全认证体系、信用体系、在线支付体系、现代物流体系、技术装备体系、服务体系和运行监控体系。

信息系统项目

项目的基本概念

什么是项目？简单地说，安排一场演出、开发一种新产品、建一幢大房子都可以被称为一个项目。所谓项目，简单地说，就是在既定的资源和要求的约束下，为实现某种目的而相互联系的一次性工作任务。这个定义包括三层意思：一定的资源约束、一定的目标、一次性任务。这里的资源包括时间资源、经费资源、人力资源等。

对项目的概念有了一定了解的基础上，我们来看一下项目的基本特征。

明确的目标

项目是一种有着明确目标——一种期望的产品或希望得到的服务的一次性活动。这里的目标包括几个方面。

（1）时间目标如在规定的时段内或规定的时间点之前完成。

（2）成果目标如提供某种规定的产品、服务或其他成果。

（3）其他需满足的要求包括必须满足的要求和应尽量满足的要求。

目标允许有一个变动的幅度，也就是可以修改的。不过一旦项目目标发生实质性变化，它就不再是原来的项目了，而将产生一个新的项目。

独特的性质

每一个项目都是唯一的、独特的。或者项目的成果与其他项目不同；或者项目的成果与其他项目类似，然而其时间和地点，内部和外部的环境，自然和社会条件有别于其他项目，总之项目总是独一无二的，没有两个项目是完全相同的。项目没有可以完全照搬的先例，也不会有完全相同的复制。

有限的生命周期

项目有具体的时间计划，它有一个开始时间和目标必须实现的截止日期。虽然不同项目可以划分为不同的具体阶段，不过，大多数项目的生命周期都可以划分为启动、规划、实施、结尾4个阶段。

特定的委托人

它既是项目结果的需求者，也是项目实施的资金提供者。他可能是一个人，或一个组织；委托人可能是企业外部的，被称作外部客户，也可能是企业内部的，比如企业内的别的部门，被称作内部客户。不管是外部客户还是内部客户，都是项目的委托人或项目成果的使用者。

实施的一次性

一次性是项目与其他常规运作的最大区别。项目有确定的起点和终点，项目不能重复。

组织的临时性和开放性

项目开始时要组建项目团队，项目团队在项目进展过程中，其人数、成员、职责在不断变化。某些成员是借调来的，项目终结时团队要解散，人员要转移。参与项目的组织往往有多个，甚至几十个或更多。他们通过协议或合同以及其他的社会关系结合到一起，在项目的不同时段以不同的程度介入项目活动。可以说，项目组织没有严格的边界，是有弹性的、模糊的、开放的。这一点与一般企事业单位和政府机构很不一样。

项目的不确定性和风险性

项目以所需的时间估计、成本估计、各种资源的有效性为项目计划的假定条件，这种假定带来了一定程度的不确定性，这种不确定性为项目的实现带来一定的风险。项目是一次性任务，做坏了没有机会重来。项目必须保证成功，因此必须精心设计、精心制作和精心控制，以达到预期目标。

结果的不可逆转性

不论结果如何，项目结束了，结果也就确定了。

信息系统项目的概念

通过上一节对项目的介绍，我们知道信息系统的建设也是一类项目。因为信息系统的建设符合项目的定义。我们知道，项目的定义中包含三层意思：一定的资源约束、一定的目标、一次性任务。首先，信息系统的建设是一次性的任务，有明确的任务范围和质量要求，有时间和进度的要求，有经费和资源的限制。因此，信息系统的建设是一类项目的建设过程。

信息系统项目除了具有项目的特征之外，还具有自己的特点。

信息系统项目的目标不精确、任务边界模糊，质量要求主要由项目团队定义

在信息系统开发初期，项目团队调研时，客户只能提出一些初步的功能要求，提不出确切的需求。信息系统项目的任务范围在很大程度上取决于项目组所做的系统规划和需求分析。另外，因为大部分客户方都不是从事信息技术的人员，对信息技术的各种性能指标并不熟悉，所以，信息系统项目所应达到的质量要求也更多地由项目组定义，客户则尽可能地进行审查。为了更好地定义或审查信息系统项目的任务范围和质量要求，客户方可以聘请第三方的信息系统监理或咨询机构来监督项目的实施情况。

在信息系统项目开发过程中，客户的需求不断被激发，不断地被进一步明确，或者客户需求随项目进展而变化，从而导致项目进度、费用等计划的不断更改

尽管已经做好了系统规划、可行性研究，签订了较明确的技术合同，然而随着项目的进展，客户的需求不断地被激发，被进一步明确，导致程序、界面以及相关文档需要经常被修改。而且在修改过程中又可能产生新的问题，这些问题很可能经过相当长的时间后才会被发现。这就要求项目经理在项目开发过程中不断监控和调整项目计划的执行情况，尤其注重项目的变更管理。

信息系统项目是智力密集、劳动密集型项目，受人力资源影响最大，项目成员的结构、责任心、能力和稳定性对信息系统项目的质量以及是否成功有决定性的影响

信息系统项目工作的技术性很强，需要大量高强度的脑力劳动。尽管近年来信息系统辅助开发工具的应用越来越多，但是项目各阶段还是渗透了大量的手工劳动。这些劳动十分细致、复杂和容易出错，因而信息系统项目既是智力密集型项目，又是劳动密集型项目。并且，由于信息系统开发的核心成果——应用软件是不可见的逻辑实体，如果人员发生流动，对于没有深入掌握软件知识或缺乏信息系统开发实践经验的人来说，很难在短时间里做到无缝地承接信息系统的后续开发工作。

另外，信息系统的开发是项目团队整体的工作，为了高质量的完成项目，要充分发掘项目成员的才能和创新精神，不仅要求他们具有一定的技术水平和工作经验，还要求他们具有良好的心理素质和责任心，尤其要具有团队合作精神。项目经理在项目开发过程中，也应该注重项目成员之间的沟通协调，要将人力放到与进度和成本一样高的地位来看待。

信息战略规划

信息战略规划是信息工程实施的起点，其流程包括评估企业的信息需求、建立企业总体信息结构、建立企业业务系统结构、建立企业技术结构和提交信息战略规划。

（1）评估企业的信息需求。包括确定企业使命、战略、目标、关键成功因素、企业业务流程、部门的信息需求，确定什么样的信息技术能更有效地实现企业目标和新的业务机会以及竞争优势。

（2）建立企业总体信息结构。确定企业的实体（数据的载体，用记录作为属性）并分析实体间的联系，建立结构化的实体关系图，建立实体／业务功能U/C（Use/Create，使用／创建）矩阵。依据过程／数据类矩阵将过程数据类组合，从而将整个系统分解为既相互独立又相互联系的若干主要系统。将各个主要系统进一步细化为子系统，确定子系统的轮廓，分析子系统间的依赖性，确定其开发顺序。当确定了信息结构的主要系统和子系统后，就建立了企业将来信息支持的概貌。

（3）建立企业业务系统结构。对U/C矩阵进行实体活动分析，根据分析结果对企业进行重组。对U/C矩阵进行亲合度分析，使实体类聚合成若干聚合实体类组（即将来的数据库）。对业务功能之间的亲合度进行分析，形成聚合的业务功能组，即企业预期的业务系统。建立业务系统结构图，对预期的业务系统进行分类，并建立预期系统之间的信息流。最后调整预期系统。建立预期业务系统／预期数据存储矩阵，通过该矩阵得到业务领域的正确划分。进而建立业务领域／预期系统矩阵、业务领域／业务功能矩阵和业务领域／实体类矩阵。

（4）建立企业技术结构。通过给出每个预期的数据库和文件的分布状况形成预期的数据存储／地点矩阵，进而形成每个地点数据分布决策表的办法建立数据分布矩阵。建立业务系统分布矩阵，规划不同地理位置的场所和部门的业务系统。对数据分布进行分析，建立有关地点的系统／数据存储矩阵，建立有关地点的业务系统和相应数据库或文件之间交互关系矩阵，制定每个地点的计算机、数据库配置计划，进而制定出企业整体网络规划。

（5）提交信息战略规划。即提交完整的规划方案，通过此规划方案，可以行之有效地指导信息系统的建设。规划的内容为企业合理的定位，其推荐的计划将根据更多的意见做进一步讨论和修正。

根据上述流程，信息战略规划的具体任务包括以下6个方面：

（1）制定信息战略规划项目的计划。

（2）初始评估。评估企业信息需求、组织机构和信息环境。

（3）定义信息结构。

（4）评估当前的环境，包括业务环境和技术环境。

（5）确定业务系统结构。

（6）完成信息战略规划项目，提交信息战略规划报告。

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